2007年10月24日,愛色麗有限公司宣布,該公司已完成對彩通有限公司(Pantone Inc.)的收購,總價為1.8億美元,以現(xiàn)金支付,通過新的借貸獲得融資。
彩通有限公司是原創(chuàng)設(shè)計領(lǐng)域色彩交流和指定標準領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),其總部設(shè)在美國新澤西州卡爾士達特。獨創(chuàng)的旗艦產(chǎn)品“彩通顏色比對系統(tǒng)“,是圖文,印刷
,廣告行業(yè)通用的色彩標準。該公司同時為包括時裝,家居裝飾,建筑,涂料,室內(nèi)設(shè)計及工業(yè)設(shè)計的多個領(lǐng)域提供色彩標準和設(shè)計工具。彩通公司2006年收入約4200萬美元,調(diào)整后利潤(未計利息、稅項、折舊及攤銷)為收入的近27%。
該項收購在策略、運營和財務方面帶來的預期收益包括:
● 彩通的色彩標準將加載到愛色麗領(lǐng)先的硬件、軟件及服務解決方案之中,從而深化愛色麗產(chǎn)品解決方案;
● 利用愛色麗的全球地位和分銷能力,擴大彩通色彩解決方案的覆蓋面;
● 增強愛色麗創(chuàng)收的機會,并使其收入來源進一步多樣化;
● 加快技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新;
● 在營銷、運營和管理三方面獲得顯著的協(xié)合效果。
交易的增值效應有望在合并后的第二年體現(xiàn)在愛麗色的每股現(xiàn)金收益中。合并后,愛麗色有望在第二年實現(xiàn)節(jié)省約650萬美金年運營開支的目標。預計公司在合并后第一年將花費約550萬美金進行現(xiàn)金重組。
“我們非常歡迎彩通成為愛色麗大家庭的一部分”,愛色麗的首席執(zhí)行官TomVacchiano說,“我們期望兩家公司的業(yè)務合并可以進一步加強愛色麗作為色彩管理供應商的市場領(lǐng)導地位。集中兩家公司廣闊的技術(shù)平臺,標準和擴展的客戶群可以幫助我們深化策略目標,包括推動技術(shù)創(chuàng)新,業(yè)務增長并促進業(yè)務多元化�!�
合并后公司的組織結(jié)構(gòu)
彩通將成為愛色麗一個新的業(yè)務部門。現(xiàn)有的彩通領(lǐng)導團隊將繼續(xù)在公司中發(fā)揮重要作用。
融資
該交易及愛色麗債務再融資通過新貸款獲得。由美林、三五銀行、國家城市銀行、LaSalle銀行和金樹資產(chǎn)管理有限公司提供總額4.15億美元的借款計劃。
顧問
愛色麗的全權(quán)顧問由Headwaters MB擔任,負責相關(guān)投資銀行和金融顧問服務,包括擔保債務融資。McDermott和Will & Emery為愛色麗提供法律意見。高盛擔任彩通的獨家金融顧問,Skadden、Arps、Slate、Meagher & FlomLLP擔任彩通的法律顧問。深圳印刷
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